Invest Services Finances

Devenu le Leader de la Gestion Privée Indépendante dans les Alpes de Haute Provence, le Cabinet Invest Services Finances www.moncgp.net vous accompagne et vous conseille depuis plus de 25 ans.

Notre cabinet peut se prévaloir d’une longue tradition dans l’activité de conseiller en gestion de patrimoine.

Cette expérience est la garantie d’une analyse objective des solutions qui vous seront proposées en fonction de votre situation personnelle et professionnelle. Nous vous assistons et accompagnons dans tous vos choix de gestion et d’organisation patrimoniale, avec pour seul objectif : « être d’abord et avant tout à votre écoute pour apporter des solutions en adéquation avec vos attentes».

NOS MISSIONS

  • Audit patrimonial
  • Conseils financiers
  • Trésorerie d’entreprise
  • Epargne retraite
  • Epargne salariale
  • Conseils en organisation du patrimoine
GESTION PATRIMOINE - PCE

 

 

Notre indépendance est votre première garantie : nous travaillons avec des établissements de renom que nous avons au préalablement sélectionné pour la qualité de leurs services et de leur solvabilité. Préserver notre pouvoir décisionnel en toute indépendance est l’un de nos principes auquel nous ne dérogerons jamais.

En toute transparence, et naturellement dans la plus stricte confidentialité, vous pouvez faire appel à notre expertise technique et notre connaissance des marchés pour gérer au mieux votre patrimoine.

GESTION PATRIMOINE

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

GESTION PATRIMOINE
GESTION PATRIMOINE
Rôle du Gestionnaire de Patrimoine

 

Notre association avec le groupe NOVALFI (www.novalfi.com), apporte à nos clients la possibilité de réaliser des audits patrimoniaux de  qualité. Nous sommes une des rares sociétés de conseils en gestion de patrimoine à proposer un service dédié à l’ingénierie patrimoniale composé d’une équipe aux compétences complémentaires.

Pour rappel, l’audit patrimonial est un document de synthèse dans lequel est regroupé l’ensemble des ressources dont vous disposez à une date donnée. Il a pour but de détecter les anomalies et les risques, immédiats ou futurs, qu’ils soient d’ordre financiers, immobiliers, juridiques ou fiscaux.

Une fois l’audit terminé, nous vous proposons les Stratégies Patrimoniales : Document dont l’objectif est d’expliquer les stratégies à mettre en place pour l’organisation de votre patrimoine. Il a pour but de vérifier, d’apprécier, d’organiser et d’optimiser votre situation patrimoniale présente et future.

Il doit aussi répondre, en toute impartialité et dans les meilleures conditions possibles, aux objectifs fixés.

Les audits et stratégies patrimoniales sont facturés en fonction de la complexité de votre dossier. Une lettre de mission indiquant le  devis vous est communiquée avant la réalisation des stratégies.

Pour vous aider dans la mise en place de ses stratégies nous travaillerons avec vos conseils en interprofessionnalités (expert-comptable, avocat, notaire).

Nos compétences et domaines d’intervention

  • Audit patrimonial et stratégies patrimoniales
  • Conseil en Investissement Financier ( PEA, Assurance-vie, compte titre…)
  • Gestion de trésorerie d’entreprise
  • Optimisation de la rémunération
  • Gestion d’épargne retraite et salariale
  • Courtage en prévoyance et complémentaire santé
  • Préparation à la cession ou à la transmission de sa société
  • Crédits patrimoniaux *

*(Financement de comptes courants d’associé, des droits de succession, des stratégies transmissions immobilières. Crédit nanti ou crédit Lombard…)

Mentions obligatoires

Invest Services Finances

Est un cabinet de gestion de patrimoine immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque sous le n°438 599 698.

Le cabinet est Agent Lié du Prestataire de Services d’Investissements Financière de l’Arc, intermédiaire en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP). Le cabinet est immatriculé au registre unique ORIAS sous le numéro 07001163 (www.orias.fr).

RC Professionnelle et garanties financières :
MMA-Covea Risk – 19-21 allées de l’Europe, 92616 Clichy Cedex

CONTACT GESTIONNAIRE

STEPHANE RUNSER

6 Avenue de la gare

04160 Château Arnoux Saint-Auban

Heures d’ouverture : 10h-18h 

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